Po nekajmesečnih pripravah v Gorenju danes začenjajo zbirati nezavezujoče ponudbe za nakup njihovih obveznic, s katerimi si nameravajo v velenjski skupini zagotoviti dolgoročne vire financiranja ter hkrati znižati stroške obresti za najeta posojila.
Podrobnosti v Gorenju za zdaj še niso razkrili, po neuradnih informacijah pa bodo NLB, Nova KBM in Alta Invest, ki vodijo izdajo obveznic, ponudbe zbirale do ponedeljka. Glede na dosedanji odziv vlagateljev bi se utegnila letna obrestna mera petletnih obveznic gibati med 3,6 in 3,9 odstotka, vrednost izdaje pa bi lahko presegla 50 milijonov evrov.
V Gorenju naj bi k vpisu obveznic nagovarjali tudi vlagatelje, ki so letošnjega marca vplačali za skupno 35 milijonov evrov komercialnih zapisov. Pričakovati je, da bodo v Gorenju del sredstev, ki jih bodo zbrali z obveznicami, namenili tudi za poplačilo komercialnih zapisov ter za odplačilo dela njihovih kratkoročnih posojil.
Konec junija je neto finančni dolg velenjske skupine znašal nekaj manj kot 405 milijonov evrov, po napovedih uprave pa naj bi se do konca leta znižal na 333,6 milijona evrov. Neto finančni dolg naj bi tako za le še 3,6-krat presegal ustvarjeni dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA). V prvi polovici leta se je EBITDA Skupine Gorenje zvišal za skoraj petino na 43 milijonov evrov, po načrtih uprave pod vodstvom Franja Bobinca pa naj bi letošnje leto ustvarili 93,7 milijona evrov EBITDA, kar je najboljši rezultat po letu 2010.
Vsakih deset milijonov evrov, ki jih bodo v Gorenju zbrali z izdajo obveznic, utegne njihove stroške financiranja na letni ravni znižati do okoli 100.000 evrov. Skupina Gorenje je namreč samo v prvi polovici leta za obresti plačala 11 milijonov evrov, povprečna letna obrestna mera pa se je po neuradnih izračunih gibala med 4,5 in petimi odstotki. Po ocenah poznavalcev bi uspešno izdajo obveznic v Gorenju lahko tako izkoristili tudi kot neke vrste pritisk na banke za znižanje obrestnih mer. Ob upoštevanju celotnega finančnega dolga bi znižanje obrestne mere za odstotek letni čisti dobiček Skupine Gorenje zvišalo za okoli tri milijone evrov, medtem ko naj bi letos ustvarili okoli 12 milijonov evrov čistega dobička.
