Izdane obveznice bodo namenjene vključitvi v dodatni temeljni kapital. Zaradi tega obveznice ne bodo imele določenega datuma zapadlosti, glavnica pa bo izplačana, ko se bo banka prostovoljno odločila za izplačilo ali v primeru njenega stečaja ali likvidacije. NLB bo imela sicer možnost izplačila obveznic 17. novembra 2031 in nato na vsak datum izplačila obresti.
Glavnica obveznic se bo do 17. novembra 2031 obrestovala po obrestni meri 7,40 odstotka letno, v vsakem naslednjem petletnem obdobju pa po obrestni meri, ki se bo ponastavila pred začetkom vsakega od teh obdobij, so v sporočilu za javnost pojasnili v NLB.
Kot so dodali, je transakcija pritegnila veliko zanimanje vlagateljev, pri čemer je končna knjiga naročil dosegla 1,35 milijarde evrov, kar predstavlja 3,9-kratnik višine izdaje. Močno globalno povpraševanje je kljub precej volatilnim razmeram na svetovnih trgih omogočilo znižanje končnega donosa za 48 do 60 bazičnih točk glede na začetni razpon indikativnega donosa, so zapisali v sporočilu.
Ponudba je pritegnila globalne in regionalne upravljavce premoženja, hedge sklade, finančne institucije in druge vlagatelje. Največji delež alokacij so predstavljali vlagatelji iz Združenega kraljestva, Francije, Madžarske ter območja Nemčije, Avstrije in Švice.
"S to transakcijo NLB Skupina dodatno krepi svoj kapitalski položaj ter je dobro pripravljena na uresničevanje svojih strateških ambicij in podporo naslednji fazi rasti," je ob tem ocenil član uprave NLB, odgovoren za finančno področje, Archibald Kremser.
Obveznice so pri bonitetni agenciji Moody's pridobile oceno Ba2.
NLB je sicer oktobra izdala podrejene obveznice v vrednosti 400 milijonov evrov, namenjene vključitvi v dodatni kapital Tier 2.
